26号的路演,主要是接受投资机构的认购。
企业上市,发售的股票一般都会分成两个部分,国际配售部分和公开发售部分。
而国际配售部分,其实就是为投资机构准备的。
公开发售股份,则是为散户准备的。
这一次,滕迅国际配售部分68亿股,计划融资340亿港币。
公开发售部分3亿股,计划融资150亿港币。
超额配售部分,滕迅其实比例不高,只有2000万股,计划融资10亿港币。
因为货币汇率不断变化,此刻美元和港币的汇率比例已经接近1比8,实际上滕迅这次融资规模,已经不到65亿美元,按此刻汇率,接近63亿美元。
而国际配售部分,包括超额认购部分,总共7亿股,350亿港币,接近44亿美元。
对滕迅高层和远方高层而言,第一天的现场认购资金,众人定下的最低预期是5亿美金,达到10亿美金,就算是圆满成功。
毕竟,国际配售股票的认购期还有不少天,而超额认购倍数一般也不计算国际部分,只算散户那部分。
所以,只要投资机构认购资金达到44亿美元,其实对接下来的上市影响就不是太大。
散户那边的抢购潮,其实更引外人侧目。
……
远方自己的高管,都觉得第一天达到10亿美金就算成功了。
然而,当李东在路演现场给出承诺之后,接下来的场景让所有人瞠目。
投资机构既然来了路演现场,其实就已经是看好滕迅。
哪怕李东现场不说什么,认购金额也不会太低。
本就是带有风险的事,何况滕迅风险也不算大,未来可期。
这时候,李东再次降低了投资机构的风险,此时不认购,还等什么时候?
……
当李东从舞台上走下,刘洪宣布可以接受认购,签署意向书的时候,几乎是瞬间的工夫,一批投资经理就冲到了前方。
这些机构,资金没有大投行那么雄厚,也没有讨价还价的资本。
趁着大机构还在考虑的时候,先下手为强,以免滕迅这边认购金额封顶,到最后,其他大机构还有机会让滕迅再次超额配售,他们可没这个机会。
其他人往刘洪那边冲,柳琴则是挤了一阵,挤到了李东跟前,张口就道:“李……咳咳,高盛认购2亿美金,联想控股认购1亿美金,我父亲这次没有来,不过之前特意打电话嘱咐我,一定要全力支持远方,支持滕迅!
这次我代表高盛和联想控股,一共认购3亿美金的份额……”
柳琴原本准备喊李总来着,不过看到李东对着她咧嘴笑,到口的李总硬是憋了回去,不过李叔这个称呼,她是真喊不出口。
她说完,李东笑道:“认购找我有什么用?我就是来站个台,你找别人去。
何况高盛本就是承销商之一,只要你们符合规矩,认购多少都行。
怎么,高盛觉得50港币不高了?”
如果这些承销商觉得定价还是高了,不会在这时候就进行认购的。
承销商的优势就在于,他们拥有很大的自主权,哪怕到了最后,他们也可以参与进去。
现在柳琴代表高盛,在第一天就认购了2亿美金份额,显然是高盛觉得50港币的价位可以接受。
之前他们还有点担忧,可李东今天这番话一出,现场认购的给予一些承诺保障,这时候不抓紧时间,到最后认购,李东可没说承诺保障。
柳琴也不在乎他的调侃,笑容满面道:“我和他们不是一个部门的,两边不相关,我代表的是投资部。”
高盛集团旗下产业很多,部门也很多,承销团队和投资团队的确可以分开来看。
可如果承销团队觉得不好,投资部也不会乱砸钱,就算想乱砸,总部也不会同意。
对柳琴的话,李东听听就算,也没过分较真,笑着点点头道:“那你随意,不过你代表联想控股?怎么,想回去接班了?”
柳琴和柳川志虽然是父女,可在外,两人却是代表不同的大企业。
这时候,联想控股这边委托柳琴代表他们,在李东看来,还是有点深意的。
柳琴闻言马上摇头道:“没这想法,也没这心思,何况,联控这边,也谈不上接班一说。”
在外,所有人都觉得柳川志就是联想的老大,绝对控股者。
而实际上,联想拥有不少比例的国资,这种企业,其实很难出现二代接班的情况,一般都会选择职业经理人接班。
柳琴这么说,也不算敷衍。
李东没再问下去,简单和柳琴聊了几句,接着就开始和一些投资方开始聊了起来。
中小机构的投资经理都去认购了,大机构现在还能淡定一点,李东作为主人,还是要接待一下的。
何况,这次也不止这些投行,包括国内的一些私募基金,香江一些大亨的私募基金,其实都来了很多。
这些人,手头上的现金流可不少。
这次滕迅的融资,在李东看来,可不是远方唯一一次,接下来,大家彼此打交道的机会还多着呢。
……
李东在和投资方聊天的时候,马昀他们都没有去打扰。
这一次,他们注定只是看客。
不过当看到现场这么火爆的局面,众人还是有些感慨。
丁雷看了一阵,有些唏嘘道:“李大炮不该叫李大炮,得叫李大胆才对。
全球金融危机,到现在还没彻底过去,他哪来的这个底气?
当年阿里要是这么允诺,今年得赔的底朝天。”
当初马昀要是敢这么说,这次私有化价格就得翻倍,那就得多支出几十亿美金,多了这么多的支出,阿里自己都撑不住崩了。
何止丁雷唏嘘,包括国外的几位巨头也都心中感慨。
李东这家伙,胆子不是一般的大!
09年,华夏内地的金融危机影响已经不算太大,可在国际上,尤其是金融证券部分,危机可还没彻底结束。
这时候,股价头天暴涨,明天暴跌,那都是正常的事。
李东在路演的时候,敢给人兜底,还是这么大规模的融资计划,不得不说,在场的人,几乎没人敢这么承诺。
梅格饶有兴趣地盯着人群中的李东看了一阵,最后和众人打了一声招呼,带着自己的助理和翻译提前离去了。
她一走,马华腾挑眉道:“这位不会是真的心动了吧?”
梅格这次忽然来了香江,而且参加了滕迅的推介会,本就是意外,现在看起来对李东挺感兴趣的,马华腾不得不怀疑她有入职远方的心思。
倒是一旁的李彦红轻声道:“人家看的不一定是远方,也许是微博呢?竞选,也是需要媒体支持的。
微博,如今在欧美影响力其实已经不弱。
当然,李东不一定会答应。”
这点大家都了解,在国外,社交媒体,尤其是华夏的社交媒体,最好还是不要参与政治。
支持的人赢了好说,一旦失败,那接下来就麻烦大了。
当然,这也是一次投资,一旦对方赢了,接下来是必然给予回报的。
对于欧美地区的政客而言,给予支持者回报,是既定规则,甚至都不是潜规则。
一旦上台之后赖账,那所以的支持者都会选择背叛,这么多年来,几乎没出现过有人对自己支持者违约的。
李彦红这么说,其他人略有所思。
由此可见,微博的影响力也许比他们想象的更大一些,要不然,老美的政客不会来华夏来寻求支援的。
不过李东可能是看出来了,之前他们还没多想,现在想想,李东挖人的时候,张口就是竞选失败,其实这就已经表明了他的态度。
甭管梅格是不是来寻求支援的,李东不看好她的竞选,也不会让微博陷入麻烦当中。
现在想想,李东这家伙,眼光一向毒辣,也许梅格真的会失败也不一定。
大家没在这上面多说,雷俊看向马昀笑道:“老马,你觉得今天这场景,现场签署的意向资金能达到多少?”
“30亿美金以上。”
马昀没有含糊,直接给出了自己的预判。
而一旁的马华腾则是眯着眼道:“30亿美金打不住,刚刚高盛、大小摩这几家都直接上阵了,还有,工银、中银这些国内的金融机构,也都在李东身边晃悠呢。
另外,早在之前,香江和内地的一些私募基金其实就已经谈妥了,认购金额不会低于5亿美金。
今天就算现场达不到预期,这些人也会出手。
李东在华夏还是有不少人极为信任他的,就看今天远方要不要这些机构再次抬高认购额了。”
对ipo企业而言,提前确定一些认购方,那是必然的。
总不能真的让场面冷清下来,今天哪怕无人问津,最后也会有人出手的,包括国内的一些大亨和私募基金。
看现在这场景,以及李东刚刚说的那些话,这些机构应该也会在今天进行现场认购才对。
看现场这么火爆,30亿美金,还真不一定能止住。
马昀被反驳,也没在意,笑了笑道:“走吧,滕迅推介会火爆,其实对我们都是好事。
不过就算是好事,我们再留下来,接下来心情也不会太好。”
这话一出,众人纷纷点头。